TechCrunch: все компании, владеющие AI-ботами имеют резко отрицательную маржу
Techcrunch сообщает, что популярные ИИ-провайдеры имеют «очень отрицательную» валовую прибыль, т.е. они теряют деньги на каждом пользователе.
Это не просто временная реальность - рынок говорит, что так пироги не испечёшь...
Формируется естественная рыночная структура
> модели конкурируют по возможностям (Anthropic, OpenAI, Google)
> инфраструктура конкурирует по цене
> программное обеспечение конкурирует по функциям
Cursor, windsurf и другие — пытаются извлечь прибыль из среднего уровня. Это все равно, что покупать электроэнергию за 100 долларов и перепродавать ее за 50 долларов. Когда пользователи платят 20, 50 или даже 200 долларов в месяц, но в итоге теряют 1000 долларов в месяц, это не бизнес-модель, а благотворительность венчурного капитала, замаскированная под стремительно растущий ARR.
Что ожидать дальше
1. Рандомные изменения цен
2. Тихая деградация (меньшие контекстные окна, более дешевые промежуточные модели)
Большинство компаний, работающих по подписке - это компании с фиксированным доходом и переменными затратами, которые представляют собой бомбу замедленного действия
ИИ используют только пидорасы и хуесосы
@lazernyi-srakodvizh это правда?
fred flinstone – король пидорасов и хуесосов
этот ваш Интернет Идиот назуй ненужон, будет тупо повторение кризиса доткомов, только пожощще
Мы сможем пережить 2000, 2008 и 1929 годы одновременно
2000 был очень неплох, то время я бы вообще не менял)
В 1929 была архитектура Арт-Деко, тоже ничего
Отрасль основана на смехотворной идее, что если дать генератору школьных сочинений еще больше видеокарт и электричества, то он превратится во всезнающего и всемогущего бога
Для большей части деятельности людей больше и не надо.
В современных моделях бизнеса происходящее сейчас вполне естественно - идет борьба за пользователя. Тот, кто выиграет ее, получит по итогам большую часть рынка услуг. Так было например с Uber - он стал прибыльным только 2 года назад, до этого генерировал только убытки. А в 2024 году уже почти 10 млрд прибыли. Его конкурент на американском рынке Lift имеет всего 40 млн прибыли. Другой пример, Netflix - доминирует на рынке стримминговых сервисов за счет гигантской базы пользователей. При этом стримминг-платформы крупнейших голливудских киностудий терпят убытки - опоздали к дележке пирога.